Odoo CRM

Almacena y consulta los datos de todos tus clientes. Genera altas y cambios, oportunidades de negocio, simula compras de productos y contratación de servicios.

Alta de Nuevos Leads o potenciales clientes de forma manual o a través de importación de ficheros. Gestión comercial de los leads con el objetivo de convertirlos en clientes. Adicionalmente podrás parametrizar reglas de negocio para asignar los leads según diferentes criterios.

La solución gestionará todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, se podrá contemplar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.)

Tendrás la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.

Seguimiento mediante indicadores (KPI’s) , listado de oportunidades y otros, con diferentes niveles de agregación de la información en función del perfil de usuario. Generación de informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando, fases, pipeline, ratios de eficiencia y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.) y según canales, perfiles, roles o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar datos mensuales, acumulados y comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.

Se permiten visualizar Alertas de cliente en formato gráfico de diferente tipología ( iconos, mensajes emergentes,etc).

Permite la gestión centralizada de la documentación capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a tu actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.